1. 마법전쟁은 점차 클라이맥스에 접어든다. 호빗 프로도(엘리야 우드 분)는 반지의 제왕을 데리고 그의 파트너인 샘(숀 애스틴 분)과 교활하고 어두운 골룸과 함께 운명의 산으로 여행을 떠나는데, 그 길에는 끊임없는 어려움과 장애물이 있습니다. 악마를 막아라, 사우론 반지는 파괴되어 온 힘을 다해 막아냈다.

2. 한편, 흰옷의 마법사 간달프(이안 맥켈런 분)는 중간계 전사들을 이끌고 곤도르의 수도, 하얀 도시 미나스 티리스를 지키기 위해 나선다. 워크래프트의 군대가 다가오고 있으며, 어둠과 빛의 결정적인 전투가 다가오고 있습니다.