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Mingtai Aluminium(601677): 철도 운송, 멋진 회전

■ People's 생계증권

1. 행사 개요

Mingtai Aluminium의 발표는 1급 자회사인 CSR Qingdao Sifang Rolling Stock Co., Ltd.(Qingdao Sifang)의 발표와 동일합니다. of China CSR Company)는 협력 프레임워크 계약을 체결했다고 발표했습니다.

2. 분석 및 판단

회사의 운송용 알루미늄 프레임이 이제 막 완성되었으며 CSR과의 협력은 주로 소재 및 부품 공급에 주력

< p>회사 발표에 따르면

칭다오 쓰팡 회사는 고속 EMU 차체용 알루미늄 프로파일과 용접 및 가공 기술을 수출하고 있습니다.

< p>Mingtai Aluminium을 CSR Qingdao Sifang Co., Ltd.로 육성합니다. 알루미늄 프로파일, 알루미늄 플레이트 및 차체 부품의 자격을 갖춘 공급업체

는 회사 레이아웃의 좋은 기반을 마련했습니다. 운송 분야에서도 초기에는 알루미늄을 운송 수단으로 활용했다.

이와 관련해 어느 정도 기술적 준비가 이뤄졌다.

올해 1월. 중국 공정원 압연 기술 및 연속 압연 자동화 국가 중점 연구소 원사 왕궈동

*** 원사 전문가 워크스테이션은

주로

운송용 알루미늄 및 장비의 핵심 기술

과 칭다오시팡회사 간의 이번 계약으로 회사의 운송용 알루미늄

제품이 급속히 발전할 것으로 예상됩니다. 이는 기본협약일 뿐이므로 향후 기본협약은 회사에서 이행할 예정이다.

결국 양산이 가능할 것으로 예상된다. 아직 2~3년은 걸린다.

회사 철도 여객 수송 장비 건설 및 수리 기지에 참여하고 TOD 모델의 '원스톱-원-시티' 개발에 참여할 계획입니다

칭다오시팡회사 플랫폼의 도움으로,

철도 여객운송 장비 제조 및 수리기지 건립에 참여하고, 허난 시외철도 개발과 TOD의 '1역 1도시' 개발에 참여할 계획이다.

>

모드를 통해 Qingdao Sifang Company Relationship과 전략적 파트너가 됩니다

회사 제품 판매를 안정화하고 다른 한편으로는 회사 사업 영역을 확장하며 회사 경쟁력을 강화합니다. 알루미늄 가공 분야에서

국가는 민간 자본의 기본 진입을 장려하고 안내합니다. 산업 및 기반 시설 분야에서 기지 및 허난성 도시간 철도에 대한 회사의 투자와 "1개 도시, 1개 도시"입니다. 배틀'은 회사에 새로운 수익원을 열어줄 것이다.

PS판 베이스 사업은 안정적이고 현금이 풍부하다. 소액대출회사는 회사에 안정적인 수입을 제공할 것이다

회사의 인쇄 알루미늄 플레이트 베이스 제품에 대한 수요는 상대적으로 안정적이지만 회사의 CTP 플레이트 베이스 제품은 여전히 ​​큰 잠재력을 가지고 있습니다.

S 버전 베이스의 업그레이드 제품인

회사는 여전히 풍부한 현금을 보유하고 있으며, 3분기 보고서에 따르면 현금 자금은 여전히 ​​44억 1천만 달러로 회사의 미래 발전을 강력히 뒷받침하고 있습니다. 회사는 공이이루이소액대출(주) 60주에 9천만 달러를 투자했으며, 이는 소액대출 회사 대출의 1~3년 이자율 6.15, 즉 자기자본 1억 5천만 달러에 대한 연간 이자율을 기준으로 보수적으로 계산한 것입니다.

< p>이자 수입은 922.5만 위안이고,

회사 60개 지분의 연간 투자 수입은 553.5만 위안에 달하며 소액 대출 회사는 회사의

상대적으로 안정적인 투자 수익을 가져오고 있습니다.

3. 수익 예측 및 투자 제안

알루미늄 판, 스트립, 호일 분야의 선두 기업으로서 회사는 현재 안정적으로 운영되고 있습니다. 칭다오시팡회사와 기본협약을 체결하면 단기적으로 이익을 낼 수는 없지만 어느 정도 가치평가 수준을 높일 수 있을 것으로 예상된다. 2013년부터 2015년까지 EPS는 0.18위안, 0.21위안이 될 것으로 예상된다. 위안화와 0.30위안으로 당분간 '중립' 등급을 유지한다.