머지않아 지구는 황량하고 위험해질 것이다. 신비한 생물이 지구를 점령했고, 인류는 하늘의 방주, 공중의 인공 도시에서 피난해야 했다. 인구가 증가함에 따라 공간은 점점 줄어들고 있다. 부자와 강자만이 하늘의 방주에 머무를 수 있고, 가난한 사람과 고아는 지구로 추방될 수 있다. 그중 라고스라는 소년이 있는데, 실세한 전 지휘관의 아들로서, 그는 그의 고아 동반자와 유배자를 구하기로 결심했다. 하늘의 방주로 돌아가 평화를 다시 데려오기 위해, 그와 그의 친구들은 낡은 지구의 폐허를 가로질러 한 무리의 외계인 괴물들과 끊임없이 싸워야 했다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 전쟁명언) 결국 라고스는 이른바 외계인 괴물들이 단지' 파란 물방울' 을 마신 아이들 (지구에 처음 투입된 괴물은 하늘 방주에서 만들어졌으며, 모든 인류를 하늘 방주에 들여보내 신비인의 통제를 받기 위해) 을 발견하고, 아버지가 돌아가신 이유를 깨닫고, 아버지의 미완성한 소망을 완성하기로 결심했다.