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< P > 마약상 크리스의 아내가 300 만 달러를 빼앗아 아들과 도망갔고, 크리스는 아내의 행방을 탐문하는 과정에서 한 지인을 총살했다. 이 살인사건으로 크리스의 여러 해 동안 형사인 김보 (Arnold Schwarnold Schwarzenegger) 를 추적해 수감할 기회가 생겼다. 경찰이 파악한 단서와 한계가 있어 김보와 여동료는 어쩔 수 없이 어느 마을에 와서 유치원 재학 중인 크리스의 아들을 찾기 위해 교사로 변장했다. 여동료의 급병으로 김보는 혼자 중책을 골라 매우 불안한 꼬마들을 상대해야 했고, 같은 학교의 여교사 조이스 (페넬로페 앤 밀러 페넬로페 ann 밀러 분) 와 김보 사이에 불꽃이 튀었다. 김보의 교사 생활이 점점 순풍에 넘치고 있는데, 이때 크리스 부인과 아들의 신분이 드러나 김보가 의외였다.