북국어항 소도시, 과묵한 시정 (고창건 분) 과 아내 동자 가족 몇 명이 평온한 생활을 하고 있다. 이곳에서 10 여 년을 살았지만 가장 가까운 친구를 고치더라도 그의 과거는 거의 알지 못한다. 그해 수리는 한때 오사카 야차조의 맹장이었는데, 풍경이 둘도 없을 때 유일한 여동생을 적대 갱단에 의해 살해당하게 했다. 그때부터 그는 성을 숨기고 아내를 데리고 이 마을에 와서 고기잡이로 생계를 유지했다.

어느 날, 그 청초한 여자 반딧불 (논중유자 장식) 이 작은 마을에 와서 반딧불 술집을 열었다. 어부들이 벌떼처럼 몰려와 열렬히 성원했다. 반딧불이의 남자는 야쿠시마 (키타노 타케시 장식) 가 거칠고 무례하며 도박독이 완비되어 어민들을 도박과 마약에 탐닉하게 유인하여 그의 치안을 말리는 것과 충돌하여 결국 치치의 흑도 신분이 대중 앞에서 폭로되었다. 한편, 시정도 반딧불에 대한 미련에 빠져 평온한 생활이 다시 파란을 일으켰다.