철강 구조업계의 주요 상장회사: 현재 국내 철강 구조업계의 상장회사 주요 홍로 강철 구조 (002541), 정공 강철 구조 (600496), 부황강구조 (002743), 동남망 (002135), 항쇼강 구조 (600477)

이 글의 핵심 데이터: 중국 철강 생산액, 중국 철강 생산량, 중국 철강 구조 수요, 철강 구조 프로젝트

산업 프로필

1, 정의: 강철 구조물은 강철로 연결된 구조형태

강철 구조물은 강철, 강철, 강철, 강철 파이프, 강철 케이블 등의 강재로 용접, 리벳, 볼트 등으로 연결된 중거리, 높이, 장거리, 경량 구조로, 기존 철근 콘크리트 구조에 비해 강철 구조물은 강도가 높고, 자중하고, 내진성능이 좋고, 공업화 정도가 높고, 시공주기가 짧다.

제품 용도와 응용 분야에 따라 강철 구조는 경강 구조와 중강 구조로 나눌 수 있습니다. 중강 구조에는 고층 중강 구조, 교량 강 구조, 장거리 공간 강철 구조, 장비 강철 구조가 포함됩니다.

2, 산업 체인 분석: 주로 건축 분야

강철 산업 체인은 상류 강재 생산과 제조, 중류 강철 구조 제조 및 시공 공사, 하류 응용을 포함한다. 상류 강재에는 판자재, 코일, 형강, 강철 스트립 등이 포함됩니다. 중류에는 철강 구조 제조 및 철강 구조 건설 프로젝트가 포함됩니다. 하류 응용에는 공고 건물, 주택, 공장, 교량 등이 포함된다. 상류 강재 제품의 가격 변동은 철강 구조 산업의 구매 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 하류 산업은 철강 구조 산업의 발전에 큰 견인력과 추진력을 가지고 있으며, 그들의 수요 변화는 업계의 미래 발전 상황을 직접적으로 결정한다.

현재 강철 강 상류 참가자들은 바오강 주식, 화링 철강, 하강 주식, 안강 주식, 산둥 철강, 마강 주식, 수강 주식 등 강재 생산업자를 포함한다. 강철 산업 체인 중류는 홍로 강철 구조, 정공 강철 구조, 동남망, 부황강 구조, 항쇼 강철 구조, 해파 중과 등을 포함한 강철 구조 제조업체이다. 하류 참가자들은 중국 건축, 중국 철도, 중국 철건, 중국 교건, 중국 중야, 중국 전기건설 등 건설업체를 포함한다.

산업 발전 과정: 조립식 강철 주택 건설은 산업 발전을 위한 새로운 계기

중국의 철강 구조 산업의 발전은 1950 년대와 1960 년대로 거슬러 올라갑니다. 구 소련의 도움으로 탄소 구조용 강을 사용하여 야금 조선 항공기 중공업 철강 구조 공장 등 주요 공사를 건설하여 중국 철강 구조 산업의 시작과 발전을 위한 견고한 토대를 마련했습니다. 개혁개방 이후 건설강 구조업계는 발전을 회복하고 줄곧 상승 추세에 있다. 2013 년부터 지금까지 조립식 건물이 추진되면서 강철 구조물이 발전의 새로운 계기를 맞았다.

상류 공급 상황: 중국 강재 생산 판매 변동 상승, 2016 년 이후 강재 가격 상승

2013-2020 년 중국 강재 생산량은 변동 상승세를 보이며 2020 년 사상 최고치를 기록하며 처음으로 13 억 톤을 돌파해 13 억 2500 만 톤에 달하며 전년 대비 10% 증가했다. 2020 년 1 분기에 전염병의 영향을 받아 철강 수요가 현저히 위축되었다. 그러나 2 분기 국가 복공 복산, 경제 자극 정책의 점진적 발력, 경제 안정 회복, 하류 수요 점차 회복, 철강 기업 생산 적극성 고조, 철강 생산량은 전년 대비 한 단계 더 상승했다. 2021 년 1 분기에 중국 강재 생산량은 누적 3 억 2900 만 톤으로 전년 대비 22.5% 크게 증가했다.

2016-2020 년, 중국의 주요 철강기업 강재 판매량이 먼저 하락한 후 상승세를 보이고 있다. 2020 년 중국의 주요 철강기업 강재 판매량은 7 억 1900 만 톤으로 전년 대비 14.13 증가했다.

중국 철강공업협회에 따르면 2011-2021 년 10 월 우리나라 강재 종합가격지수는 하락 후 변동상승세를 보이고 있다.

그중 2011-2015 년 우리나라 강재 종합가격지수가 연속 하락했다. 2016 년에는 우리나라 강재 가격이 계속 상승했다. 2017 년에는 철강의 생산력 제거 작업이 심도 있게 추진되고,' 지조강' 이 전면 단속되고, 난방 시즌 오봉 생산과 시장 수요 반등 요인에 영향을 받아 강재 가격이 크게 올랐다. 2018-2020 년 7 월 강재 가격이 약간 하락했다. 이는 주로 하류 시장의 수요 하락으로 강재 가격이 하락했기 때문이다. 2021 년 5 월 강재 종합가격지수가 최근 10 년 동안 최고치를 기록하며 174.81 을 기록한 뒤 다소 하락했다.

하류 발전 상황: 중국 건설업 생산액이 부단히 증가하다

최근 몇 년 동안 우리나라 건설업 기업의 생산과 경영 규모가 지속적으로 확대됨에 따라 건설업 총생산액은 계속 증가하여 2010-2020 년 중국 건설업 총생산액은 9 조 5200 억 원에서 26 조 3900 억 원으로 증가했다. 2020 년 중국 건설업의 생산액은 263947 억 4 천만 위안으로 2019 년보다 6.24 포인트 증가했다.

2020 년, 전국 건설업 기업 주택 건설 면적은 149 억 4700 만 평방미터로 2019 년보다 전년 대비 3.68% 증가하여 2019 년보다 1.36% 포인트 증가했다. 준공 면적은 38 억 4800 만 평방미터로 4 년 연속 하락하여 2019 년보다 4.37 포인트 하락했다.

산업 발전 현황

1, 생산량: 전국 철강 구조물 생산량이 해마다 증가하고 있다

중국 철강 구조협회가 공개한 자료에 따르면 2015-2020 년에는 전국 철강 구조 생산량이 해마다 증가하여 5100 만 톤에서 8900 만 톤으로 증가했다. 최근 몇 년 동안 철강 구조 장려 정책이 속속 출범해 2017 년 3 월 건설부가 내놓은' 건축 에너지 절약과 녹색건물 발전' 13차 5개년 계획' 계획과' 13차 5개년 계획' 조립식 건축행동방안' 등 문건에서 조립식 건물을 대대적으로 발전시키고 설계 생산 시공일체화 선두 기업을 육성하며 철강 구조 등 건축 구조체계를 적극 발전시킬 것을 제안했다. 정책의 대대적인 지지로 전국 철강 구조 생산량이 부단히 증가하였다.

2. 생산액: 2020 년 전국 철강 구조생산액은 8100 억원에 달했다

중국 건축금속구조협회가 공개한 자료에 따르면 2015-2020 년 동안 우리나라 철강 구조업계의 생산액이 전반적으로 증가했고, 특히 2016 년 이후 철강 구조생산액이 크게 증가한 것은 주로 2016 년 국가가 철강 생산능력 과잉문제를 해소하고 건설업의 녹색지속가능한 발전을 촉진하기 위한 여러 정책 문서를 발표했기 때문이다. 철강 구조 생산액이 건설업 총생산액을 차지하는 비율은 전반적으로 상승세를 보이며 2020 년에는 3.07 에 달했다.

3, 수요: 2020 년 전국 철강 구조 수요는 1 억 톤에 육박했다

중국 건축금속구조협회 자료에 따르면 전국 철강 구조 수요도 해마다 증가하고 있다. 또한 공신부가 2016 년 10 월 발행한' 철강공업조정 업그레이드 계획 (2016-2020 년)' 에 따르면' 13차 5개년 계획' 기간 중점적으로 발전한 강철 분야는 건축 교량 에너지 등을 포함해 강철 구조용강량을 2015 년 5000 만 톤에서 1 억 톤 이상으로 늘리기 위해 노력했다. 2020 년에는 전국 철강 구조 수요가 1 억 톤에 육박했다.

4, 프로젝트: "13차 5개년 계획" 기간 동안, 여러 대형 프로젝트 건설은 철강 구조

2021 년 9 월 중국 건축금속구조협회,' 중국건축금속구조지' 잡지사 등이 공동으로' 신시대 10 대 강철 구조고전공사' 명단을 발표했다. 여기에는 베이징 신공항 터미널, 국가스피드스케이팅관 등 10 개 강철 구조공사가 포함됐다. 이 가운데 선전 핑안 금융센터는 오늘날 세계 철강 구조 선도 기술을 대표하는 도시 초고층으로 총 10 만 톤 정도를 사용한다.

산업 경쟁 패턴

1. 지역경쟁: 분포가 상대적으로 집중되고, 산둥, 안후이, 장쑤 철강 생산업체들이 상대적으로 많다

기업체고양이 플랫폼에서' 강철 구조' 를 키워드로 검색해 우리나라 강철 구조업계 생산업체 수는 많지만 기업 규모는 작다는 것을 알 수 있다. 기업의 소재지를 요약하면 우리나라 산둥, 안후이성, 장쑤 성 철강 구조 생산업체가 상대적으로 많다는 것을 알 수 있다. 전반적으로 우리나라 강철 구조 생산업체의 지역 분포는 상대적으로 집중되었다.

대표적인 기업 지역 분포에서 볼 때, 철강 구조업계의 선두 기업인 홍로 강철 구조, 정공 강철 구조, 부황강 구조는 모두 안후이성에 위치해 있다. 저장성의 주요 대표 기업은 동남 그리드, 항쇼 강철 구조가 있다. 북경시의 주요 대표 기업은 센트 지분을 가지고 있다. 호북성의 주요 대표 기업은 해파 중과가 있다. 신장성의 주요 대표 기업은 광정안과가 있다.

2, 기업 경쟁: 산업 집중도가 낮고, 홍로 강철 구조가 선두 기업

철강 구조 영업소득의 시장 점유율로 볼 때, 2020 년 홍로 강철 구조의 철강 구조 시장 점유율은 약 1.55 로 우리나라 철강 구조의 주요 선두 기업으로 정공 강철 구조의 철강 구조 시장 점유율은 1.09 였다. 철강 구조 생산량의 시장 점유율로 볼 때, 2020 년 홍로 강철 구조의 철강 구조 시장 점유율은 약 3.08 로 업계 선두에 있으며, 정공 강철 구조의 철강 구조 시장 점유율은 0.94 였다.

시장 집중도를 보면 우리나라 강철 구조 생산량의 시장 집중도가 강철 구조 영업소득의 시장 집중보다 높다. 2020 년 우리나라 강철 구조영업소득 CR5 는 4.67 에 달했다. 우리나라 강철 구조 생산량 CR5 는 5.77 에 달한다. 전반적으로 우리나라 철강 구조 기업의 수는 많지만 규모가 크고 영향력이 있는 기업은 적고, 업계 통합능력과 에너지 효율이 낮은 대형 철강 구조 제조업체도 적고, 우리나라 철강 구조 업계의 시장 집중도가 낮아' 대형 산업, 소기업' 의 특징을 보이고 있다.

산업 발전 전망 및 추세 예측

1. 철강 구조물은 건설산업의 변화와 업그레이드로 이익을 얻고, 업종집중도 점차

현재 우리나라 건설업은 심도 있는 전환 단계에 접어들고 있으며, 기술상 국가는 조립식 건물을 대대적으로 보급하고, 모형적으로 공사 총청부 전환을 추진하고 있다. 강철 구조는 친환경, 재활용 가능, 시공주기가 짧고 구조적 안전 안정 등의 특징을 갖추고 있어 국가 친환경 건물과 고품질 발전 추세에 맞춰 좋은 발전 기회를 맞이하고 있다.

국가 경제 발전, 산업 조정 정책 및 산업 규제에 따르면 혁신 부족, 실력이 약하고 자질 부족, 관리 불건전한 중소강 구조업체들은 경쟁에서 단계적으로 탈락하고, 기술, 규모, 브랜드 우위를 보유하고 있으며, 종합력이 더 강한 기업들은 경쟁에서 시장을 더 개척하고, 점차 강대하며, 산업 통합을 촉진하는 역할을 할 것이다.

2. 2035 년까지 우리나라 강철 구조의 사용량이 매년 2 억 톤 이상에 달하고, 강철 구조물이 새로 건설한 건물의 면적을 차지하는 비율은 점차 40

2021 년 10 월, 중국 철강 구조협회는' 철강 구조업계' 제14차 5개년 계획 계획 및 2035 년 비전 목표' 를 발표하여 철강 구조업계' 제14차 5개년 계획' 기간 발전 목표를 제시했다 2035 년까지 우리나라 강철 구조 건축 응용은 중등 선진국 수준에 이르렀고, 강철 구조 사용량은 매년 2 억 톤 이상에 달하며, 조강 생산량 25 이상을 차지하고, 강철 구조 건물은 신축 건축 면적의 비율이 점차 40 에 달하며, 기본적으로 강철 구조 지능 건설을 실현하였다.

상기 데이터는 전전망 산업연구원' 중국 철강 구조업계 시장 전망 및 투자 전략 계획 분석 보고서' 에서 나온 것이다.