해왕성에는 아름답고 착한 딸 인어공주가 있다. 인어공주는 왕자와 사랑에 빠졌고, 사랑과 행복을 추구하기 위해 큰 고통을 참으며 물고기를 벗고 성인형으로 바꿨다. 그러나 왕자는 결국 지구상의 여자와 결혼했다. 마녀는 인어공주에게 왕자를 죽이고 다리까지 피를 흘리면 인어공주가 바다로 돌아가 평온한 생활을 다시 할 수 있다고 말했다. 그녀는 몸을 훌쩍 날려 바다로 뛰어들어 그것을 거품으로 만들었다.