기원전 108 년 한무제는 철의 우세로 위국의 북한을 소멸하고 한사군을 세웠다. 나라를 잃은 북한 유민은 4 대 한나라 군대나 인근 부족에 편입되었다. 셰목숙 (허준호) 은 유랑자의 지도자 중 한 명이다. 그는 도부군을 이끌고 한나라에게 항적했지만 한나라의 철기 앞에서 속수무책이었다. 자신을 보호하기 위해, 부루는 한군에게 감사의 모서를 디자인하고 모시고 있다. 하버의 딸, 사목숙이 사랑하는 여자 자작나무 (오연수 분) 가 사목숙이 전사했다는 소식을 듣고 상심했다. 유땅콩은 (), 셰목슈의 골육을 낳았다. 목서와 어깨를 나란히 하고 싸우는 좋은 형제 금개구리 () 는 한나라에 기대어 줄곧 목서를 갈망하던 부인과 결혼했다. 금개구리는 사랑과 증오가 섞인 복잡한 감정 속에서 사목숙의 아들 주몽을 키웠다. 주몽과 조희노 (한혜진) 가 운명으로 만나 사랑, 야망, 존엄성, 꿈으로 북한 민족의 가장 빛나는 역사를 창조했다.