1941 년 10 월 15 일, 일본 정보기관의 요원들이 미자키 수실의 집에 뛰어들어 그를 체포했다. 이틀 후 일본 요원은 독일 기자 조르거를 체포했다. 증거 앞에서 그들은 소련을 위해 첩보 일을 했다는 사실을 연이어 인정했다. 미자키의 기억에 따르면, 그는 조르거를 처음 만났는데, 1930 년대 상해에 있었다. 미자키는 아사히신문 상하이 주재 특파원으로 미국 여작가 스메들러를 만났고, 후자는 노신의 친구이기도 했다.

미자키는 줄곧 일본의 중국 침략에 대해 반감을 품고 있다. 특히 상해가 중일 전쟁 직전의 여러 가지 광경을 목격하여 식민지 침략에 반항하는 중국 인민에 대한 동정을 불러일으켰다. 스메들러드의 소개로 그는 조르그와 만나 일본군의 중국 정보를 수집하겠다고 약속했다. 이후 미자키는 일본으로 귀환했고 조르그도 소련으로 돌아갔다. 조르그는 소련군 정보부의 파견을 받아 임신한 연인과 서둘러 이별해 독일 기자로 일본으로 향했다. 일본은 지금 중국 침략전쟁에 빠져들고, 국내 경제는 심각한 위기에 직면하고, 사회갈등이 상승하며, 확장의 길로 나아갈 운명이다. 조르그는 독일 주일 대사 오토와 1 차 세계대전을 벌인 전우들의 우의를 받아 내부 기밀 문건에 접근할 수 있게 되었다. 오토는 아내와 감정이 명실상부했고, 그녀와 조르그에 대한 사사로운 마음도 보이지 않는 척했다. 미자키는 중국 문제 전문가로 근위 내각의 직원이 된 뒤 만철로 전근해 자신이 접촉한 기밀 서류를 조르거에게 넘겼다. 조르그는 독일 스타일의 한 호텔에서 교제꽃 화자를 만났고 두 사람은 연애를 시작했다. 소련이 숙반 숙청을 시작하면서 조르그의 원래 상급자들은 학살을 당했고, 그의 팀과 본부는 연락이 끊겼고, 그가 보낸 독일이 소련을 공격할 것이라는 경보는 스탈린에게 코웃음을 쳤다. 수드 전쟁이 발발하자 소련은 조르그의 소중함을 깨닫고 다시 그와 연락을 재개했다. 그러나 조르그 팀의 성원이 체포돼 전체 신분이 드러나 일본 특무기관에 의해 적발됐다.

1944 년 11 월에는 제 2 차 세계대전이 9 개월 남짓 남았지만 조르그와 미자키는 모두 사형 선고를 받고 집행되었다. 당시 소련과 일본은 아직 교전 상태가 없었기 때문에 조르그의 신분은 인정되지 않았고, 소련에 있는 아내는 부당한 반역죄로 체포되었다.

전쟁이 끝난 후 화자는 조르그의 유해를 찾아 다시 안장했다. 미자키는 옥중에서 아내와 소통하며 감동적인 눈물의 베스트셀러가 됐다.