최대 00 시즌 2, 리폰즈 알마크와' Celestial Being' 의 싸움은 진정한 변혁자 찰나 F 청영 등의 승리로 막을 올렸다. 독립치안유지부대' A-Laws' 가 해체되고 새 연방정부가 설립되면서 세계는 마침내 평화로 접어들었다.

2 년 후 양력 2314 년, 130 년 전 시제품 태양로를 만들고 생명반응이 없는 목성탐사선이 지구, 알 수 없는 물체-els (extra terrestrial living metal shape shifter) ELS 는 인류가 보낸 뇌 양자파에 이끌려 인간과 강제로 융합해 상대방의 사상을 갖고 인간과의 상호 이해의 목적을 달성하려고 한다. 천인 멤버 찰나 등과 지구 연방군은 함께 지구와 인류를 지키는 우주의 최종 전쟁을 벌일 것이다.